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Consiste, basicamente, em criar mecanismos empresariais, como a constituição de uma Holding, por exemplo, para proteção do patrimônio amealhado pela empresa e/ou pelo empresário ao longo de sua jornada, protegendo-o contra eventual crise financeira ou novos negócios arriscados ou até mesmo falhos.
O plano é criado especialmente para o cliente, atendendo todas suas necessidades, podendo, inclusive, já ser elaborado com o viés de Planejamento Sucessório.
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